In één of twee gesprekken wordt middels eenvoudig taalgebruik uitgelegd hoe u kan beleggen zonder zelf over kennis te beschikken.
We staan stil bij de volgende onderwerpen:
Doel, dat kan heel specifiek zijn. Bijvoorbeeld studie voor de kinderen eerder met pensioen. Maar ook minder specifiek, zoals meer rendement behalen dan op een spaarrekening.
Rendementen, wat ik kan verwachten, of wat wil ik minimaal halen.
Risico’s, welk risico is voor mij acceptabel.
Belastingen, heeft dit impact op te betalen belastingen. Meestal niet maar dat kan per individu verschillen
En zo zijn er nog tal van onderwerpen die de revue passeren. Na dit gesprek ontvangt u een uitgebreide e-mail met datgene wat we hebben besproken. Zo is dit achteraf nog éénvoudig te raadplegen of te overleggen met de eventuele partner thuis.